发布时间：2025-07-05 11:49:14 阅读： 15次
2019年以來互聯網保險重回增長軌道，占總保費收入比例持續攀升。
截至2023年，國內互聯網保險保費規模約為4949億元，占總保費收入的比例為9.7%。根據同業交流數據，2024年前7個月，互聯網保險累計保費3663億元，同比增長15%，預計2024年整體可重回兩位數以上的占比。
現有互聯網保險格局如何？高速發展之外還有哪些趨勢、特征？清華大學五道口金融學院中國保險與養老金融研究中心、元保集團日前聯合發布的《中國互聯網保險發展報告（2024）》（簡稱《報告》）對此進行了剖析。
互聯網財產險：意健險占比提高，市場集中度下降
根據中國保險行業協會統計，2023年共有70餘家財產險公司開展互聯網業務，經營主體數量比較穩定。
2023年，財產險公司的互聯網保險（簡稱“互聯網財產險”）保費規模達到1210億元，同比增速5.5%，相較上一年的33%增速出現較大幅度下降。據悉，自2018年以來，互聯網財產險保費的增速波動較大，但整體保費規模呈現上升的趨勢。
值得一提的是，意健險占比提升，從2022年的27.6%提升至2023年的29.1%；而財產險保費收入則從72.4%下降至70.9%。意健險和財產險保費收入增速出現分化，2023年意健險增長11.1%，財產險部分增長3.3%，增速比2022年下降了15個百分點。
2023年互聯網財產險（不含意健險）主要險種均呈現大幅增長趨勢，但保證險大幅下降了69%，造成財產險增速明顯放緩。從同比增速看，2022年互聯網財產險增長最快的是責任險（43%）、其他（42%）和車險（14%）；2023年增速最快的是貨運險（164%）、責任險（68%）和家財險（61%），其中貨運險也主要來自退運險的貢獻。
另據《報告》，財產險公司的互聯網意健險中保費收入Top3險種分別是醫療險、意外傷害險和疾病險，近兩年險種保費收入結構相對穩定。其中，近兩年醫療險約占意健險的七成。
如果從渠道和保司格局來看，互聯網財產險的中介渠道貢獻大幅提升，市場集中度下降。
數據顯示，2023年意外險中介渠道的銷售量占比達到75%；車險的渠道相對分散，保司自營渠道占比43.5%，保險專業代理渠道占比36.8%；其他和責任保險（以退運險為主）主要來自保險中介渠道，占比均超過90%；保證保險以保司自營渠道為主，占比達到73.8%。相比較2022年94%的占比下降了20個百分點，主要原因是保司自營渠道的保證險出現了大幅下降。
另據披露，2022年互聯網財產險保司CR312為57.6%，到2023年CR3為50.2%。所謂CR3，是指市場前三大企業的市場份額之和，通常用來衡量市場集中度。
互聯網人身險：近五年增速波動式下降，市場集中度上升
根據中國保險行業協會統計，2023年共計57家人身險公司開展互聯網業務，經營主體數量也保持了基本穩定。
人身險公司的互聯網保險（簡稱“互聯網人身險”）自2019年以來增速呈現波動下降的趨勢，2023年互聯網人身險保費達到3739億元，同比增長2.8%。
2023年互聯網人身險的保費結構變化不大，其中人壽保險占比超過3/4，其次為健康險和年金保險。從增速上看，意外傷害險和健康險同比增長均超過10%，人壽保險同比增長4.9%，但年金險下降了16.9%，造成年金險保費占比下降。
人壽保險的保費結構則發生諸多變化：普通壽險的占比從2022年的59.4%大幅提升至2023年的82.3%，而分紅壽險從2022年的40.2%大幅下降至2023年的17.5%。從2023年增速看，普通壽險增長45.4%，分紅壽險下降了54.4%。
《報告》分析稱，以增額終身壽為代表的普通壽險熱銷，原因是利率下行，股市走弱，消費者投資偏好保守，相對收益穩定的傳統保險吸引力提升。同時，預定利率下調也帶來了普通壽險的銷售。
另據披露，2023年人身險公司的互聯網意健險保費整體同比增長了10.2%，意健險的保費結構沒有出現大的變化，但醫療險的占比提升了2個百分點至約70%，醫療險依然保持強勁的增長，增速15.3%，高於意健險的整體增速。其中疾病險同比增長2.9%，與2022年幾乎持平。醫療意外險和失能保險增長較快，但保費規模較少，對意健險保費收入結構影響不大。
如果從渠道和保司格局來看，近年互聯網人身險的中介渠道貢獻大幅提升，市場集中度也明顯拉高。
根據披露，2023年互聯網人身險的中介渠道貢獻保費占比為92.9%，比2022年93.8%略有下降，原因是自營渠道保費增長了17.9%，遠高於中介渠道增速（1.9%）。2023年，中介渠道人均保費上漲了接近35%，但由於承保客戶數大幅下降了24.3%，造成保費增幅有限；自營渠道的承保客戶數和人均保費則分別提高了5%和12.1%，帶來17.9%的保費增速。
與此同時，互聯網人身險的保險公司集中度上升：2022年CR3是47%，2023年CR3是51.9%。
下一篇：讓份兒錢再降一點兒
